由富邦人壽獨家贊助的「2011第一屆全國大專財富管理競賽」日前舉行頒獎典禮；本次競賽共吸引國內包括台灣、政治、成功、中山等34間知名大學、超過100支優秀隊伍報名，在歷經三個月的評選，共有十支隊伍擠進最後決賽，最後中山大學「中山ACE隊」以提交報告較具「客戶需求為導向」，並兼顧「投資面與計畫面」，且在「計算正確性」、「簡報台風穩健」皆略勝一籌之下勇奪冠軍；亞軍及季軍則分別由朝陽科大「Cyut-Finance」隊與中山大學「財不理你呢」隊拿下。

從根本教育理財
培育金融界菁英

富邦人壽經營企劃處李回源資深副總經理致詞時，除了恭喜得獎團隊，同時表示：「富邦人壽不僅致力於保險專業，更希望藉由本次活動，讓正確的理財觀念從教育扎根，為培育更多金融界精英盡一份心力！」

此次全國性大專財富管理競賽為台灣首次舉辦，主要推動校園財富管理學術與實務結合，引導學生將課程所學延伸至職場；因此，評分標準主要考驗參賽者化理論為實戰的能力，以及是否能針對案例主題，製作出符合客戶需求、並協助客戶達成財務目標的財務規劃案。

派CFP專業團隊
提升學子戰鬥力

為協助參賽同學奪得佳績，富邦人壽特別舉辦「財富管理實務教育營隊」，派出擁有CFP證照（註）的資深主管擔任專業顧問，親自傳授實戰經驗。除了直接分析「2011第一屆全國財富管理競賽」得獎案例，也以實務方法解析本次競賽案例並進行個案研討，提供同學針對本次競賽以及日後職場上，最寶貴的實戰經驗；李回源表示，藉由本次競賽，同學們可以透過考題範例發揮所學，並運用各項金融工具模擬演練，協助設定對象達成財富管理的目標；同時，在相互切磋、啟發之下，也能激發大家對金融產業的興趣，進而為金融產業培育更多人才精英。

搭產學合作橋樑
畢業生嚮往就職

富邦人壽專業形象深受大專學生肯定，今年在《現代保險雜誌》針對全國大學財金科系畢業生所進行的調查中，榮獲「最嚮往的壽險公司」與「想從事業務工作最嚮往的壽險公司」雙料冠軍，而本次贊助首屆「全國大專財富管理競賽」，亦希望透過推動校園財富管理學術與實務結合，引導並鼓勵同學們將所學運用在職場之上，有效搭起產學合作的橋樑。

最後，富邦人壽建議青年學子，財富規劃必須及早做起，除了建立正確的消費觀念，也應多加吸收金融相關知識，才能比別人早一步，為踏出社會、財務獨立後的自己，打好完善的財務基礎。

【註】CFP全名是Certified Financial Planner（認證理財規劃顧問），為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。

2011-09-10╱經濟日報╱第T12版╱財富管理競賽╱莊孟潔、黃亭境∕整理