國立中山大學管理學院投資理財暨資產規劃研究中心的「全方位理財規劃師培訓班」，即日起在台北、新竹、台中與高雄同步招生， 2月14日開課。該班提供的「報名一期、終身免費學習」服務，讓許多舊期學員能回來免費聽新課與溫習舊課，是該課程的特色。

該中心主任郭修仁表示，。該課程有 24 單元，每期選上 18 單元共 54 小時，課程內容包括：理財規劃導論、債券的基本介紹與可轉債套利、信託法介紹、信託稅制與商品、技術分析的操作與應用、保險與理財規劃、如何用保險規劃退休生活、期貨操作與投資、選擇權介紹與實務應用、財經資訊解讀、顧問式行銷與簡報技巧、如何穿上客戶的鞋子做好財富管理、境外公司理財規劃、境外保單與國內保單差異、投資型保單的剖析與銷售技巧、私人銀行與 OBU、金融資產證券化、不動產證券化、個人稅務規劃、贈與及遺產稅規劃、國內外基金介紹與銷售技巧、避險基金與套利策略、報稅技巧與報稅服務商機、連動債券剖析與銷售技巧等。

中山大學投資理財暨資產規劃中心電話 （07）525-4850 號李助理。

2004-02-10╱經濟日報╱第13版╱企管╱台北訊