「台灣理財顧問認證協會」昨（23）日正式成立，復華金控董事長張昌邦擔任第一屆理事長。張昌邦表示，該協會將成為國際理財顧問認證協會總會（FPSB）的正式會員，亦即國際理財規劃顧問（CFP）台灣分會，預定今年舉辦第一次考試。

張昌邦指出，台灣現有40萬人從事金融保險相關商品銷售工作，預估未來10年可能取得CFP證照人數將占5%，約2萬人。

根據CFP國際總會規定，要取得CFP證照，必須先修完六科55門，相當於240小時的訓練課程，然後通過六科考試，並具備至少三年相關實務經驗，且符合職業道德規範，才能獲得證書。由於CFP為國際認可證照，只要加考當地稅法法規，在國外亦可執業。

協會秘書長兼發言人、弘利投顧總經理劉凱平表示，協會將向國際總會爭取9月開辦課程，最快年底開辦第一次考試。根據初步規劃，考試方式可能分為兩階段，必須通過五次資格考後，才能參加最後的大會考，然後取得證照。未來每年將舉行四次小考（3月、6月、9月和12月各一次），每年舉行兩次大考（3月和9月各一次）。

由於該協會是CFP證照在台考試和授證主要機構，教育訓練課程將授權給符合資格的機構辦理。以國外經驗來看，修完全部課程至少需10萬元，據了解，國內多所大學包括台大、政大、長庚、中山大學等都有意開辦相關課程，坊間也有不少補教業者正摩拳擦掌，等待CFP證照上路後的商機。

2003-06-24╱經濟日報╱第17版╱焦點新聞╱記者林宜諄╱台北報導